無錫太湖國際博覽中心
2025年9月12-9月14日
距離展會還有天::
工業(yè)4.0成中國制造業(yè)的升級方向
2015/5/28 8:29:20 點擊：3624
國務院正式印發(fā)《中國制造2025》，部署全面推進實施制造強國戰(zhàn)略，這是我國實施制造強國戰(zhàn)略第一個十年的行動綱領。市場對此早有熱切期盼，那么問題來了，究竟什么是中國制造2025？“中國制造2025”的概念在中國發(fā)展高層論壇上又一次作為重點提出，以互聯(lián)網(wǎng)和制造業(yè)結合為亮點的工業(yè)4.0即將迎來一輪發(fā)展大潮。金模網(wǎng)首席分析師羅百輝認為，這一概念也將帶動一系列投資機會涌現(xiàn)。
什么是中國制造2025？
“中國制造2025”將是中國工業(yè)未來10年的發(fā)展綱領、頂層設計。政府的諸多行動向市場傳遞出強烈信號，顯示工業(yè)轉型將迎來大突破、大提速。工信部表示，計劃大體分三步、用三個十年左右時間實現(xiàn)制造業(yè)大國向制造業(yè)強國的轉變；“中國制造2025”是“三步走”的第一步，將指導中國進入全球制造業(yè)的第二方陣。
總理對此說了啥？
“中國制造2025”這一概念自從2014年12月被首次提出以來，受到了越來越多的關注。今年3月23日，國務院總理李克強在中國發(fā)展高層論壇上表示：
“中國制造2025”圍繞創(chuàng)新驅動、智能轉型、綠色發(fā)展，將在國際合作中進一步提升中國制造業(yè)水平。歡迎各國企業(yè)積極參與，利用國際產能合作等機會共同開發(fā)第三方市場。希望有關國家放寬對華高技術出口限制，倡導貿易自由化和投資便利化，共同反對保護主義。中外加強經(jīng)濟技術合作有利于雙方，也有利于世界。
中國制造業(yè)的升級方向——工業(yè)4.0：互聯(lián)網(wǎng)＋制造業(yè)
工業(yè)4.0驅動新一輪工業(yè)革命，核心特征是互聯(lián)。在羅百輝看來，工業(yè)4.0是“互聯(lián)網(wǎng)＋”的重要一部分，互聯(lián)網(wǎng)技術降低了產銷之間的信息不對稱，加速兩者之間的相互聯(lián)系和反饋，因此，催生出消費者驅動的商業(yè)模式，而工業(yè)4.0是實現(xiàn)這一模式關鍵環(huán)節(jié)。工業(yè)4.0代表了“互聯(lián)網(wǎng)＋制造業(yè)”的智能生產，孕育大量的新型商業(yè)模式，真正能夠實現(xiàn)“C2B2C”的商業(yè)模式。
工業(yè)4.0對全球經(jīng)濟意味著什么？
根據(jù)世界經(jīng)濟論壇的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的調查報告，超過74%的受訪企業(yè)認為工業(yè)4.0對最優(yōu)化配置資產、減少運營成本、提高員工生產率、創(chuàng)造新利潤等“非?；驑O其重要”。GE估計，如果工業(yè)4.0可以把美國的勞動生產率增速提振到1995年IT革命時期的水平，那么到2030年，與不采用工業(yè)4.0技術相比，全球GDP將多增加15萬億美元，亞太地區(qū)多增加約4.2萬億美元。
“中國制造2025”戰(zhàn)略會帶來以下投資機會：
投資邏輯1：工業(yè)3.0——東北等老工業(yè)基地的自動化改造
對于工業(yè)企業(yè)進行3.0的改造主要是對針對老工業(yè)基地的改造，其中東北是最主要的老工業(yè)基地，且東北地區(qū)老牌工業(yè)國企眾多，結合東北振興等國家戰(zhàn)略、國企改革的規(guī)劃，建議關注相關的并購重組、產業(yè)升級的機會。
投資邏輯2：工業(yè)4.0——先進企業(yè)的智能改造
按照德國工業(yè)4.0企業(yè)的先例來看，主營業(yè)務以及對工業(yè)4.0全產業(yè)鏈的貢獻和角色，可以大致分為三類：
1.工業(yè)4.0必須的硬件和終端提供商：數(shù)據(jù)采集(傳感設備等)、數(shù)據(jù)存儲(存儲器等)、數(shù)據(jù)傳導(工業(yè)以太網(wǎng)等)、執(zhí)行載體(智能機器人、無人機等)、智能終端(可穿戴設備等)。
2.工業(yè)4.0必須的控制軟件提供商：數(shù)據(jù)處理與仿真決策(大數(shù)據(jù)計算、云平臺等)、控制器(自動化軟件、PLC、FPGA、ARM等)。
3.率先探索試點工業(yè)4.0，運用生產智能化的應用商。
工業(yè)4.0相關的投資機會
首先，控制軟件提供商是整個工業(yè)4.0價值鏈的核心技術部分，也是利潤最高的環(huán)節(jié)?？紤]到技術壁壘和中國工業(yè)的現(xiàn)狀，具備4.0時代競爭力的控制軟件提供商短期目前尚未誕生。但中國互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、商務軟件、大數(shù)據(jù)等技術進步和爆發(fā)可能超預期，甚至大有反超世界領先國家的概率。此外，軟件提供商擁有數(shù)據(jù)流量和互聯(lián)網(wǎng)基因的先天優(yōu)勢，更有可能成為平臺型甚至生態(tài)鏈型企業(yè)。例如漢得信息、用友軟件等ERP軟件提供商，近期紛紛利用其積累的數(shù)據(jù)資源涉足了供應鏈金融和電子商務，向著產業(yè)鏈上資源整合者的角色進軍。
其次，短期中國的硬件、終端提供商轉型4.0的壁壘更低，且很可能收益于政府對工業(yè)4.0基礎技術的投資，比控制軟件提供商更可預測的相對穩(wěn)定的增長。
最后，應用商企業(yè)在于運用工業(yè)4.0提升其生產效率，受益程度較前兩者低。l根據(jù)2015年3月10日中證指數(shù)公司發(fā)布的工業(yè)4.0指數(shù)，樣本標的共47只，涵蓋與工業(yè)4.0相關的控制硬件、控制軟件、終端硬件，以及其他受益于工業(yè)4.0的公司，主要的行業(yè)分布集中在機械、計算機、電子和電氣設備。從今年以來的股票表現(xiàn)來看，控制軟件依次大于硬件、終端提供商和應用商的平均漲幅。
文章鏈接：中國機床商務網(wǎng)
